世茂房地產建議額外發行2022年到期之美元優先票据 世茂房地產 額外發行 票据

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  世茂房地產(00813-HK)公佈,建議額外發行於2022年到期之美元優先票据,將發行的美元優先票据將與於2017年7月3日發行之6億美元於2022年到期之4.75%優先票据合並及組成單一係列。

  世茂房地產疑於中國境外使用建議發行額外票据所得款項淨額為集團若乾現有債務再融資以及作業務發展及其他一般企業用途。公司或會因應市況變化而調整上述計劃,並因而重新調配所得款項用途。原票据於新加坡交易所上市。公司將促使額外票据於發行後亦於新加坡交易所上市。公司將申請額外票据於新加坡交易所正式名單上市及報價。

  建議發行額外票据之詳情(包括本金總額及發行價)將由中國國際金融香港証券有限公司、匯豐及摩根士丹利為聯席全毬協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人以及招銀國際融資有限公司、Deutsche Bank AG香港分行、渣打銀行及浦銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人透過入標定價方式厘定。

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